ным Commodity Futures Trading Commission инвесторы увеличили короткие позиции по доллару США против евро и валют стран, экспортеров ресурсов. На кредитном рынке доходность облигаций США находится на уровне 4,15%, которая показывает, что участники рынка ожидают снижение ставки ФРС. В противном случае владельцы бумаг с коротким сроком до погашения потерпят убытки. Рынок акций взял пример с форвардных ставок, уповая на снижение ставок ФРС.
Инвесторы в США активно вкладывали средства за рубеж, в акции и облигации, деноминированные в иностранной валюте. Доля инвестиций в акции преобладала(103 миллиарда долларов США г/г), что неудивительно, учитывая восходящий рынок. Неожиданно то, что инвесторы США недостаточно вложились в активы развивающихся рынков, вместо этого инвестиции шли в страны «большой десятки». Что касается облигаций (80 миллиардов долларов США), основная доля американских средств пошла в Европу, и, учитывая, что европейские облигации (4,25% за 10 летние немецкие облигации) предлагают меньшую доходность, чем облигации США (4,52% по 10 летним казначейским обязательствам), поток инвестиций обусловлен игрой на валютах. Американские инвесторы предвидели ослабевание доллара США и укрепление евро, что обеспечило увеличение отдачи европейского портфеля по сравн
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет